摩根大通将于下周启&#&#系统更新23631;芯片硬件9979;26071;舰动550亿美元收购艺电的债务融资交易续航
这位因信息未公开而要求匿名的将于交易人士表示，这家美国最大银行本周正在迈阿密海滩举办一场杠杆融资会议，下周旗舰艺电首席执行官安德鲁・威尔逊将在会上与多家大型投机级债务投资者会面，启动争取为本次融资提供基石承诺。亿美元收本次融资总规模约为200 亿美元。购艺
该人士补充称，债务预计投资者将至少承诺出资 5 亿美元，融资作为本次银团交易的摩根基石投资。交易将于3 月 9 日开始预路演，大通电屏下融资工具将以美元和欧元计价。将于交易
摩根大通发言人拒绝置评。下周艺电发言人未立即回应置评请求。启动Semafor 此前曾报道过投资者会议的亿美元收部分细节。
由私募股权公司银湖管理、续航沙特公共投资基金以及亲和伙伴牵头，以550 亿美元杠杆收购艺电的交易，被视为重启近年因利率高企而陷入停滞的大型私募股权交易的转折点。
但 2026 年前两个月市场面临新挑战，从地缘政治动荡到对人工智能颠覆现有商业模式的系统更新担忧。随着本周中东冲突引发全球股市抛售、信用风险指标走高，当前发行时机变得更加微妙。
鉴于债务融资规模庞大且市场波动剧烈，摩根大通一直对最终交易结构和时间安排保持灵活。芯片硬件彭博今年 1 月曾报道，该行已开始为这家游戏厂商发售约30 亿美元的 A 类定期贷款，主要面向中东、亚洲及欧洲中小型银行。
彭博此前还报道，剩余融资可能包括：80 亿美元 B 类定期贷款、25 亿美元无担保债券、50 亿美元有担保债券以及 20 亿美元流动性工具。
华尔街多数机构都寄望于本次债务发售成功。美国银行、花旗集团、摩根士丹利、巴克莱等约 20 家银行已加入本次融资安排，将分得巨额承销费。
与此同时，摩根大通在债务融资前推进的一项要约收购已引发争议。部分艺电债券持有人通过合作协议联合起来，反对以大幅低于面值的价格回购其债券的计划。
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